北京時(shí)間2019年2月28日 ，啟迪控股成功完成3.5億美元境外高級債券定價(jià)發(fā)行。

　　本次發(fā)行的境外美元債券，由法國巴黎銀行、巴克萊銀行、浦發(fā)銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行等作為全球協(xié)調人，聯(lián)合十幾家機構共同承銷(xiāo)，債券期限二年，總規模3.5億美元。本次發(fā)行最終定價(jià)顯著(zhù)低于二級市場(chǎng)公允價(jià)值，實(shí)現了負的新發(fā)溢價(jià)，重新定義了公司的美元債收益率曲線(xiàn)。

　　本次發(fā)行開(kāi)簿后受到市場(chǎng)熱烈追捧，最終賬簿投資人認購金額超過(guò)30億美元，超額認購逾9.1倍，初始價(jià)格區間大幅收窄47.5個(gè)基點(diǎn)后賬簿基本沒(méi)有縮量。共有超過(guò)100個(gè)投資人積極參與，其中包括黑巖、中國人壽等超高素質(zhì)的投資人。本次發(fā)行創(chuàng )造了大學(xué)校企債券發(fā)行有史以來(lái)的最高發(fā)行超額認購倍數記錄。

　　此次圓滿(mǎn)發(fā)行顯示了市場(chǎng)對啟迪良好的信用狀況、發(fā)展戰略以及未來(lái)前景的充分認可，為公司今后的國際化創(chuàng )新發(fā)展戰略提供了有力支撐。